2024年，全球與中國的科學儀器行業正面臨前所未有的挑戰。在復雜多變的經濟環境中，地緣政治風險加劇、通貨膨脹高企，以及全球供應鏈脆弱等問題對各國經濟帶來了深遠影響。

對此，中國政府積極應對，通過一系列政策推動內需增長和產業升級:

2024年3月，推出政策支持消費品“以舊換新”及設備的全面更新換代，旨在促進科技進步并拉動經濟增長。

7月，二十屆三中全會審議通過300多項重大改革，特別增設“高質量發展體制機制”章節，強調科技創新在推動高質量發展中的關鍵作用。

9月初，《外商投資準入特別管理措施(負面清單)(2024年版)》發布，標志著制造業領域外資準入限制的“清零”，展現出中國對全球投資的開放姿態。

中國獨特的創新生態系統，結合了自上而下的“政府—產業”協調力和中國企業家自下而上的推動力。

政府通過優惠政策、法規以及對科研的集中投資來推動行業增長，這些行業中的初創公司也因此獲得了蓬勃發展。

一種“全民”的創新方式調動了幾乎無限的資源。

荷蘭拉瑟納研究所（Rathenau Institute）的數據顯示，從1995年到2021年，中國的研發總支出從182億美元飆升至6201億美元，增長了3299%。

中國已經成為全球領先的先進科學研究中心之一。

據《經濟學人》報道，在發表高影響力的論文和撰寫經過嚴格同行評審的著名科學出版物方面，中國科學家居于世界領先地位。

這種成功建立在集中規劃的基礎上，同時也以競爭為特點，兩者結合，讓中國能夠在價格和質量上與全球的發達國家和新興經濟體競爭。無論是中國的市場規模，還是中國消費者對新興科技的熱情，都是其他國家無法比擬的。

一旦中國決定發展一個新產業，各地政府就會爭先恐后地提供補貼和支持計劃，數百家公司就會蜂擁而入。

最能體現中國技術實力的領域莫過于新能源技術。

目前，在包括太陽能晶片和鋰離子電池組件等11項重要技術領域中，中國的產能占全球產能的80%以上。

美國和歐洲公司意識到，也應利用中國在新能源技術領域的巨額投資獲益。

中國在新興市場的優勢正在重塑全球商業態勢。

傳統上，西方跨國公司專注于成熟市場，以高價位提供高技術產品，而中國則在征服增長型市場。

中國擅長為當地需求量身定制經濟實惠的創新解決方案。

例如，截至2021年，以傳音控股、小米和華為為首的中國智能手機公司占據了印度智能手機市場76%的份額，以及非洲市場60%以上的份額。

中國電動汽車制造商在拉丁美洲也占據了主導地位，市場份額高達 86%。

此外，華為供應了非洲約70%的4G網絡基礎設施。

“一帶一路”建設讓中國在全球南部保持主導地位。這是一項基礎設施建設倡議，中國已與150多個國家和30個國際組織簽約。

由“一帶一路”倡議的需求對中國公司來說是一個巨大的優勢，對愿意與這些中國公司合作的西方跨國公司來說也是一個巨大的機遇。

中國市場通常被形容為“角斗場”，在生死搏斗中存活下來的企業往往會成為全球冠軍。如寧德時代（電池）、比亞迪（電池和電動汽車）、通威（太陽能）、金風科技（風能）和華為（信息和通信技術）等。

今天，跨國公司的領導者必須務實和謙遜，才能在中國取得成功。

只要能抓住中國經濟的四大優勢所帶來的機遇，跨國公司就能實現全球盈利增長，并在中國市場占據有利地位。

國內高端分析類儀器，特別是處于其鄙視鏈的頂端電子顯微鏡的各大公司也在紛紛動作，繼續擴張中國市場份額；其中，各大公司高層紛紛換帥，就是推行其新布局的第一步；

2024年7月，賽默飛宣布，現任分析儀器事業部化學分析業務總裁Miguel Faustino，將從2024年8月1日起接任馮時瀚(Hann Pang)擔任賽默飛中國區總裁一職；

2024年，賽默飛在生命科學、分析測試、原料檢測、臨床診斷等多個垂直領域推出了二十款創新產品，包括Iliad全新球差校正透射電鏡、Stellar四極桿超高速雙壓線性離子阱質譜儀、Gibco巴西胎牛血清以及Applied Bio- systems 宿主細胞殘留DNA檢測試劑盒等，以滿足不同行業用戶的需求；

賽默飛在中國擁有近7000名員工、8個制造工廠、2個研發中心和11個服務中心，這一規模使賽默飛能更貼近客戶，并迅速響應市場變化；

粵港澳大灣區的新制造基地是賽默飛本土化戰略的重要布局之一，不僅有效提升了供應鏈效率，還滿足了客戶對產品的定制化需求。2024年新推出的產品中就有4款專為中國制造。

Miguel Faustino提到，2020年2月，利用冷凍電鏡技術，科學家首次繪制了冠狀病毒入侵人類細胞的結構圖譜，為全球抗疫工作做出了重要貢獻。賽默飛核心產品Orbitrap質譜，和冷凍電鏡技術的互補作用，不僅是賽默飛的產品創新，也是應用創新的體現。

從納米技術到生物醫學，從能源存儲到半導體制造，自從球差TEM推出，高校材料學院的目標基本上就是趕緊買上一臺。

球差校正透射電鏡使用起來要求還是比較高，不培養個博士還真不敢讓他們上手用；再來對樣品要求比較高，尤其是復雜樣品，這些材料往往對電子束高度敏感，導致在電子束照射下可能出現結構改變、局部加熱、降解，甚至是結構破壞，最終影響結果的準確性。

面對一系列的實驗要求，賽默飛十年磨一劍，推出了新一代新球差校正透射電鏡Iliad，打破了傳統電鏡使用門檻，從基礎研究到工業應用，解決了樣品損傷和操作復雜性的雙重難題。

提到Iliad這個名字，取自于荷馬史詩 《伊利亞特》（Iliad），賽默飛用Iliad為這款球差校正透射電鏡命名，暗示了它是近十年來賽默飛最大的突破性產品之一，也是材料科學翻開嶄新一頁的篇章。

事實上，Iliad電鏡把EELS、超快靜電束閘和電鏡集成在了一起，通過深度集成，擴展和簡化了EELS應用，能更靈敏可以提供更多原子跟電子作用的信息，比如介電常數、化學態、價態、對稱性、鍵長、結合能等等，還能把測試結果從2D拓展到3D，實現3D價態分布表征。

此外，其超快靜電束閘可以優化及控制成像電子劑量，對樣品的損傷少，可以用在敏感材料的研究上，像催化劑、金屬和合金、能量儲存和轉換、半導體之類的，還可以在未來實現時間分辨研究。

整個數據采集，包括TEM，STEM，EDS和EELS均集成在一套軟件系統中，同時可以結合人工智能AI的方法實現定制化工作流程，簡化了操作和呈現流程，現在就算是科研新人通過短時間培訓也可以高效操作Illiad。

這很大程度上拓展了球差電鏡的適用人群，怕是以后為了用這臺儀器，材料學院的大門要被踏破了。

上面我們看到了賽默飛的正面形象，以賽默飛中國公司為代表的以上海為基地的國內進口高端儀器的買辦集團，長期居于高端儀器從業人群的最高利益獲得群體食物鏈的頂端，把持高端進口儀器整機、配件和耗材等緊俏資源，私下倒買倒賣，利用高額差價在20年中大量牟利，讓國家科研撥款中飽私囊；

賽默飛于2016年收購的的FEI公司國內管理松散，至今仍留給賽默飛諸多流毒；賽默飛于2023年拔除了長期盤踞于其MSD分支的何佳明利益團伙，一年半后的2025年的今天，這個團伙在科研院校中的利益鏈多被斷離，但仍在國內以國資主導的半導體前道Fab，和第三方檢測機構供應鏈中，打著國產自主的名號，轉賣賽默飛電鏡的原裝配件及耗材，傷害國資利益，個人腰包獲利頗豐；

在中美脫鉤斷鏈的大趨勢下，政府和國家半導體基金為了保證產業存留和發展，盡量保留了行業中來自各個背景的有經驗的人員，讓其留居關鍵崗位，其中不乏與FEI及賽默飛長期保持私人關系的個人，也為原FEI私利團伙留下了繼續牟利的渠道；

另一家在國內充滿爭議的德國集團公司-卡爾·蔡司股份公司宣布，于ZEISS服務近20年后，總裁兼首席執行官Karl Lamprecht博士決定不再續簽合同。基于此情況，卡爾·蔡司股份公司的監事會決定任命Andreas Pecher為新任總裁兼首席執行官，此決定自2025年4月1日起生效。

蔡司中國公司的研究顯微鏡方案Research Microscope Solution分支RMS也于2024年國慶迎來了姍姍來遲的領導人調崗，原分支掛名VP美籍人士張育薪博士，終于結束了其帶給蔡司對外在國內名聲丑聞日下的任期，對內“上梁不正下梁歪”的高壓統治；

愿蔡司中國電鏡分支能夠在新任領導下，對外改善電鏡銷售“高高在上”教育客戶的傲慢浮夸風，扭轉蔡司電鏡穩定可靠性很差的硬傷，降低蔡司電鏡很高的未驗收率的事實，對內一改全員“向上管理”的溜須拍馬的歪風，結束擔心功高震主人人自危的邪氣，能夠回歸正常買辦外企的公司形象；

蔡司電鏡在碩果僅存的掃描電鏡上，2024年通過自行重新定義分辨率指標，將其掃描電鏡系列的整體最高分辨率提高了0.1到0.2個納米；這個分辨率“最新”定義方法蔡司稱“digital resolution (deconvoluted)”，即數字分辨率（解卷積）；詳見下面摘自蔡司總部官網的文件截屏；

而在蔡司中國官網的同一型號產品文件指標頁中，卻直接省略了在其總部文件中還標注的原分辨率和新分辨率區別的部分，只簡單粗暴地標注了其最新定義的分辨率，叫DCV分辨率，也沒有解釋DCV的含義，并將其更進一步定義為標準配置；詳見如下截圖；

對Deconvoluted解卷積的解釋，知乎上是這么說的，看完依舊一頭霧水，希望蔡司電鏡能夠給出中立合理的解釋，更希望其余的電鏡生產廠家也能夠認可蔡司新的分辨率定義；

畢竟，一個簡單的新定義方式就可以將其他競品耗費研發時長和巨資的分辨率指標提升瞬間提高0.2納米，是一個很劃算的買賣；

TESCAN的技術發展歷程堪稱絕對勵志，但其形象造就卻一直不能使其躋身電鏡一線品牌；加上其實控集團凱雷Carlyle有轉手倒賣著名法國高端儀器廠家Cameca的前科，業界對其前途一直報以觀望態勢；

當TESCAN突破技術障礙，用電子回旋共振（ECR）等離子源技術成功射出第一縷pFIB離子束時，并未有很多同行意識到這可能是一個行業變革的開始。

TESCAN結合了鎵離子束技術上的深厚經驗，快速推進了等離子體技術pFIB的應用開發。

等離子源能夠處理的電流比鎵源要大得多，而在較高的電流水平下，等離子體的某些性能甚至超過了鎵。在這一方向上繼續發展，若等離子體技術在更低電流水平上也開始展現出優勢，這就意味著在未來，等離子體pFIB技術完全有可能替代傳統的鎵離子束技術。

等離子體技術在本世紀初才開始應用于FIB離子源。主要技術挑戰在于設計出既緊湊又適合集成的離子源。

ORSAY PHYSICS公司憑借其專業技能，成功開發了一種低功耗、緊湊型的ECR離子源，具有長壽命且無需更換易損部件的特點。

FIB的低能量應用正變得越來越重要。當發現等離子 FIB 能達到2 或 3 微安或更高的大電流時，業界都很驚訝，因為這意味著pFIB技術彌合了與鎵離子FIB、激光技術間的差距。

未來pFIB的發展方向是改進中電流和低電流，而不僅僅是大電流，使等離子 FIB 能夠超越傳統上使用鎵源完成的任務范圍。

TESCAN曾經表示其開發目標是全面涵蓋低能量、中電流和高電流的離子束要求，從而擁有一個完整的離子束發射范圍。

鑒于離子束適用的應用多種多樣，從樣品制備到離子注入或二次離子質譜SIMS分析，一些關鍵參數至關重要，即可用的離子類型、其能量和離子源特性，以及光學器件性能。

TESCAN表示其目標是開發具有各種離子的更明亮的離子束源，因為不同的離子會以特定的方式與樣品相互作用，TESCAN已經在超高真空和離子植入平臺上積累了這方面的經驗。

此外，TESCAN還在致力改進光學系統，以減少色差和球差，從而縮小束斑尺寸。TESCAN向業界表示，開發新離子源和改進光學器件，這些研究方向是其未來發展的核心。

在高度專業化的離子束技術領域，業界一直希望，ORSAY PHYSICS在與 TESCAN 合并后，得以將其在聚焦離子束鏡筒方面的專業技術與 TESCAN 在掃描電鏡鏡筒方面的專業技術相結合，確保其產品始終保持在行業創新的前沿。

來自捷克的TESCAN公司在疫情中的2022年12月22日被美國投資集團凱雷Carlyle收購，經過兩年的消化重整，凱雷對TESCAN全球布局的重構終于降臨；TESCAN中國區的負責人馮駿在2025年黯然下課，據悉來自蔡司中國的銷售總監即將接替成為TESCAN中國的新任領導；

TESCAN中國并無像FEI/賽默飛一樣的利益團伙盤根錯節的積病纏身，也無蔡司中國的自視過高實為墊底缺乏自知之明的丑陋形象，TESCAN在國內20年的發展也無多少可圈可點之處；

TESCAN在金融財團實控下的這次改組，是否能為TESCAN中國帶來新的領導力，和更高的天花板，或是急轉直下，不得而知；2025年將是TESCAN中國生死攸關的一年。

盡管企業“去風險化”和與中國“脫鉤”已步步坐實，中國仍然是一個規模龐大的市場，其成熟的消費者能夠促使企業不斷進步。

中國的GDP占全球的近17%，相當于整個歐盟的經濟產出，其經濟發展軌跡對全球商業已經產生了重大影響。

中國擁有龐大的技術型消費群體，推動了從技術含量高的高端分析儀器的大量消費需求。

現在，跨國公司是時候翻轉業務模式了。數十年來，西方技術的領先所塑造的世界觀被像特斯拉一樣的公司摒棄，因為他們認識到，中國經濟有值得利用的核心優勢。

其他跨國公司如果不能理解到這點，并跟隨這些公司的步伐，那么就可能會將全球收入和戰略機會拱手讓給中國的競爭對手。

據儀器信息網從海關數據統計總結的數據，在過去十年的時間里，電鏡的進口總額累積超過了94億美元，年均增長率為18.17%，呈現出持續攀升的態勢。盡管在疫情的三年間出現了一段相對的平臺期，但整體上依然保持了穩步上升的趨勢。

進入后疫情時代，電鏡的進口增長速度超越了疫情前的水平，年均增長率21%。這一增長趨勢得益于近年來國家對科研領域的重視與投入，同時，工業企業的高質量發展也極大地推動了電鏡市場的需求。

據相關數據顯示，當前工業市場對電鏡的需求已經超過了科研市場，成為推動電鏡進口增長的重要力量。 

過去十年，我國電鏡的主要進口國別分為三個梯隊：第一梯隊進口額超過10億美元，包括日本、捷克和荷蘭，其中日本以26.74億美元的進口額位列第一位；第二梯隊進口額在5億至10億美元之間，分別為以色列、英國、美國和德國；第三梯隊則為韓國、新加坡及中國臺灣地區，其進口額相對較低。 

提到日本的電鏡廠家，日本電子JOEL于2025年推出了無磁場原子分辨率透射電子顯微鏡JEM-Z200MF，這臺先進的掃描/透射電子顯微鏡S/TEM，可在無磁場環境中實現原子級分辨率成像。

其MARS（無磁場原子級分辨率成像）系統，可實現在不向樣品施加強磁場的情況下進行高分辨率觀察。

這種方法有望成為一項突破性的工具，將極大地推動磁體、鋼鐵、半導體器件和量子技術等領域的尖端材料研究和開發。 

JEM-Z200MF的物鏡由位于樣品上方和下方的兩個透鏡-前置物鏡FOL和后置物鏡BOL組成。這兩個透鏡在樣品平面上產生的磁場相互抵消，從而創造出一個無磁場環境且焦距較短的物鏡。

較短的焦距導致低色差和高整體穩定性。結合高階像差校正器，可以實現原子分辨率成像。此外，位于透鏡周圍的內置線圈可以向樣品施加Z方向的磁場。 

JEM-Z200MF在照明側和成像側均配置了雙校正器系統，這使得它能夠實現高分辨率的掃描透射電子顯微鏡STEM，和透射電子顯微鏡TEM成像。

校正器內置了三個十二極校正器，通過調整每個十二極校正器的三倍像散強度和方向，創建了一個光學系統，該系統能夠消除所有直至五階的幾何像差，包括六倍像散。 

JEM-Z200MF的STEM校正器有兩種操作模式可供選擇：一種模式適用于高分辨率觀察，另一種模式則非常適合進行高靈敏度的差分相位襯度DPC研究。 

另一家來自日本的電鏡廠家就是日立高新；2024年，日立科學儀器收獲頗豐，憑借高品質的創新產品技術和服務態度，贏得了眾多同仁的認可。

在2024年中國科學儀器發展年會上，日立科學儀器榮膺多項重要獎項，包括“科學儀器行業領軍企業獎”、“杰出雇主獎”和“數字營銷獎”，彰顯了其對行業發展與創新的積極推動。

2025年元月初始，業界卻傳來令人震驚的儀器違規投標的丑聞；

電子科技大學、成都信息工程大學兩所高校因串通投標被軍方拉入“黑名單”。

就電子科技大學而言，被網絡空間部隊后勤部采購和資產管理處依據相關規定，3年內禁止參與網絡空間部隊采購，禁止時段為2025年1月2日至2028年1月2日。

而成都信息工程大學同樣因串通投標，面臨與電子科技大學相同時長、相同范圍的禁令。在禁止期內，法定代表人控股或管理的其他企業受限，授權代表不得代理其他供應商參加。

據悉，這次處罰行動的影響面頗為廣泛，除了上述兩所高校之外，還有11家企業因各類違規行為，被軍方列入懲罰名單。

串標‌就是指在招標投標過程中，兩個或兩個以上的投標人之間相互串通，通過協商、合謀等方式，對投標價格、投標方案、投標文件編制、投標保證金繳納、中標后利益分配等事項進行事先約定，以達到排擠競爭對手、控制中標結果或者謀取不正當利益的目的。‌

串標的具體表現形式包括投標人之間相互約定抬高或壓低投標報價‌；或者在招標項目中分別以高、中、低價位報價，內定中標人后再參加投標；投標人與招標人串通‌，如招標人在開標前泄露標底，協助投標人撤換投標文件，更改報價等。‌還有投標文件異常一致‌，如項目管理成員或聯系人員為同一人，投標文件混裝，錯誤相同等。

串標行為嚴重擾亂正常的招投標秩序，妨礙競爭機制的正常運行，常常使中標結果操縱在少數幾家企業手中，損害其他投標人的合法權益。

此外，串標行為可能導致中標價超出正常范圍，增加招標人的成本，并對工程建設質量產生負面影響。

根據《中華人民共和國刑法》第223條的規定，投標人相互串通投標報價，損害招標人或者其他投標人利益，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。此外，涉事企業還可能面臨罰款、取消投標資格或營業執照等處罰。

在最近鬧得沸沸揚揚的京東方的大型四臺聚焦離子束電鏡投標項目中，投標人賽默飛中國和蔡司中國卷入了串標的丑聞；對于政府大量注資的京東方檢測實驗室建設項目，賽默飛和蔡司的可能的串標行為，如果雙方經查行為屬實，就已經觸碰了企業合規和法律的紅線；

據悉，雙方管理高層已經介入調查，進口電鏡大型企業雖身處海外，卻不處于法外，業界將拭目以待調查結果出爐。

（待續）

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