2024中國工業(yè)軟件行業(yè)年度觀察
數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟（廣東省數(shù)字化學會）工業(yè)軟件行業(yè)觀察編寫組
（2025年3月）
2023-2027是我國工業(yè)軟件提升自主創(chuàng)新能力的重要攻堅階段。去年我們發(fā)布了《2023中國工業(yè)軟件行業(yè)年度觀察》，今年我們繼續(xù)總結2024年中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)生的新進展、新變化。2024年，國際形勢復雜多變、國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，但是中國工業(yè)軟件行業(yè)仍然持續(xù)蓬勃發(fā)展。整個行業(yè)克難奮進，國產(chǎn)工業(yè)軟件研發(fā)攻關不斷深化，取得階段性成果；在政策和需求紅利催化之下，國產(chǎn)工業(yè)軟件走進更多企業(yè)，突破了企業(yè)“不敢用”、“不想用”的局面。2024年，工業(yè)軟件行業(yè)延續(xù)了2023年的積極發(fā)展態(tài)勢，并出現(xiàn)新一代AI與工業(yè)軟件融合、新場景新模式涌現(xiàn)、打造平臺實現(xiàn)連點成線等新亮點。同時，我們看到國產(chǎn)工業(yè)軟件行業(yè)的問題依然突出：大多數(shù)企業(yè)“小弱散”、部分產(chǎn)品低水平重復建設、中小企業(yè)融資困難，應當加大并購整合力度以推動行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。伴隨著人工智能、人形機器人、低空經(jīng)濟、商業(yè)航天、新型儲能等新興產(chǎn)業(yè)大放異彩，我國的新型工業(yè)化邁出堅實步伐。作為新型工業(yè)化的重要支撐，中國工業(yè)軟件的發(fā)展任重而道遠，我們堅信：腳踏實地，路阻且長，行則將至！
2024年行業(yè)呈現(xiàn)三大新亮點
2024年，中國工業(yè)軟件行業(yè)涌現(xiàn)出新一代AI與工業(yè)軟件融合、新場景新模式涌現(xiàn)、打造平臺實現(xiàn)連點成線等新亮點，國產(chǎn)工業(yè)軟件在創(chuàng)新發(fā)展方面取得新進展。
亮點1：新一代AI與工業(yè)軟件融合
近兩年，全球新一代AI技術取得了令人矚目的進展。以ChatGPT為代表的大語言模型，憑借強大的自然語言處理能力，實現(xiàn)了與人類自然、流暢的對話和交互，在全球范圍內(nèi)掀起了AI應用熱潮。2024年DeepSeek等本土化AI大模型不斷實現(xiàn)突破，展現(xiàn)出強大應用、卓越性能和低成本優(yōu)勢，為新一代AI技術的廣泛應用奠定了堅實基礎。新一代AI技術對全球各行業(yè)都產(chǎn)生了深遠影響，也成為了推動工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展的新動力，引發(fā)了新一代AI與工業(yè)軟件融合的新浪潮。
當前，“AI + 工業(yè)軟件”在賦能制造企業(yè)提升效率上成效顯著，已成為國外工業(yè)軟件廠商的熱門發(fā)展方向，呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，未來還將在更多領域和場景發(fā)揮重要作用，深刻變革國際工業(yè)領域格局。
在研發(fā)設計環(huán)節(jié)，國外工業(yè)軟件廠商借助AI實現(xiàn)設計自動化以提升效率與質(zhì)量。如達索系統(tǒng)在3DEXPERIENCE World 2024 大會展示的“Magic SOLIDWORKS”，能自動設計生成3D零件；Autodesk的AIGC 3D工具Bernini，通過自然語言輸入生成3D模型；Ansys針對CAE行業(yè)推出SimAI應用，輸入設計形狀就能用機器學習算法預測模擬結果；Cadence推出Celsius™ Studio提供AI散熱設計分析方案，以及Millennium™ Enterprise Multiphysics Platform（多物理場系統(tǒng)設計和分析平臺）生成多物理場數(shù)據(jù)和數(shù)字孿生可視化效果；新思科技發(fā)布3DSO.ai，實現(xiàn)AI驅(qū)動型3D設計空間優(yōu)化；Zoo.dev的Text-to-CAD工具，可解釋文本提示生成可編輯的3D文件。在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，國外工業(yè)軟件廠商利用AI優(yōu)化生產(chǎn)流程。西門子推出Industrial Copilot for Engineering，能自動生成復雜PLC代碼與HMI圖形化界面，已應用于德國舍弗勒產(chǎn)線；艾默生發(fā)布Ovation GenAI，能基于知識進行員工培訓、自動化安排任務，還能挖掘分析數(shù)據(jù)提供運營洞察和決策支持。
2024年，新一代AI技術在國內(nèi)亦迎來了蓬勃發(fā)展的黃金時期，成為推動新型工業(yè)化進程的強大引擎。國內(nèi)工業(yè)軟件廠商敏銳認識到“AI+工業(yè)軟件”是未來行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新方向，紛紛調(diào)整戰(zhàn)略、踴躍變革、加大投入、積極布局，涌現(xiàn)出一批全新的“AI+工業(yè)軟件”新應用，呈現(xiàn)出方興未艾的局面。
在CAE領域，十灃科技新一代產(chǎn)品集成了自動化數(shù)據(jù)管理、大模型訓練和工業(yè)應用部署功能，能夠?qū)崿F(xiàn)從快速預測到快速設計的全流程優(yōu)化。例如，在風資源評估中，利用深度學習算法，通過分析地形數(shù)據(jù)（如風速、風向和海拔）快速生成高精度風場預測，顯著提升了效率。
在三維CAD領域，新迪數(shù)字與gNucleus Al聯(lián)合推出GenAI+CAD軟件gNucleus.ai，支持文生CAD零件、圖生CAD零件和文生CAD裝配，將能夠更好地滿足工業(yè)設計、產(chǎn)品外觀優(yōu)化、快速原型設計等多場景需求。
在EDA領域，比昂芯利用AI和AIGC技術自動生成AMS電路前端設計，提出了具有顛覆性的底層電路單元、模塊以及版圖的自動化設計方法，大幅減少了手動設計工作量。
在MOM領域，能科科技利用AI大模型技術打造產(chǎn)品，打造了工藝設計輔助、工藝優(yōu)化、生產(chǎn)排程、生產(chǎn)過程監(jiān)控及基于數(shù)字主線的制造大數(shù)據(jù)閉環(huán)應用等多個AI場景化應用。
第四屆工業(yè)軟件創(chuàng)新應用大賽以“AI+工業(yè)軟件”為主題，涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀的AI創(chuàng)新與應用項目，有98家隊伍參與比賽，有41支隊伍入圍決賽，13支隊伍獲得技術創(chuàng)新獎，13支隊伍獲得應用場景創(chuàng)新獎。
當前，國內(nèi)工業(yè)軟件與AI融合仍處于起步階段，但上述各工業(yè)軟件廠商的積極探索已初顯“AI+工業(yè)軟件”的巨大潛力。中國科學院院士陳十一在第八屆世界浙商上海論壇上提出[1]：工業(yè)軟件與AI融合將引領傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的未來；行業(yè)知名專家趙敏在2024年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金紫竹論壇上提出[2]：“工軟+工互+AI+其它”歸一的大集成、大融合時代已經(jīng)到來，新一代工業(yè)軟件、新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新一代人工智能必將走到一起。
亮點2：新場景新模式涌現(xiàn)
2024年國產(chǎn)工業(yè)軟件行業(yè)在應用場景拓展方面積極探索，涌現(xiàn)出智慧云工廠、工業(yè)軟件免費版本等新場景新模式。
智慧云工廠：以新一代工業(yè)軟件云平臺為基石，以訂單等價值服務驅(qū)動業(yè)務一體化融合為手段，以產(chǎn)業(yè)集群競爭力提升為目標的一種網(wǎng)絡化制造新范式。2024年，智慧云工廠新模式開始應用在模具、電子信息、機械裝備等行業(yè)。
2024年11月2日，廣東中泰工業(yè)科技股份有限公司和華為云計算技術有限公司聯(lián)合舉辦的模具智慧云工廠項目啟動會在江西修水縣模具數(shù)字產(chǎn)業(yè)園順利舉辦。該場景通過共享平臺和數(shù)字化轉(zhuǎn)型來提高效率和降低成本，提出了中國工業(yè)軟件新的發(fā)展方向和商業(yè)模式的可能性。
圖1 模具智慧云工廠項目啟動會
模具智慧云工廠是“1個產(chǎn)業(yè)運營服務商+中央平臺共享中心+N家模具云盟工廠”模式的新型集約型產(chǎn)業(yè)集群，能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源最大化利用。中泰打造模具數(shù)字化百億產(chǎn)業(yè)園作為實體平面，華為云為模具產(chǎn)業(yè)服務平臺提供數(shù)字化解決方案，建設數(shù)字平面。
華為云將聯(lián)合各工業(yè)軟件伙伴（新迪、安世亞太、天喻、中望等）打造面向模具行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)工具鏈，支持模具工程經(jīng)驗數(shù)字化，服務共享設計中心，為內(nèi)外部設計師提供在線共享協(xié)同設計能力。
行業(yè)知名專家趙敏認為[3]：在智慧云工廠運營模式下的新一代產(chǎn)業(yè)集群，可以不限時間和地點，接入云端設計者（各類企業(yè)、設計院所、自由職業(yè)者）和其它行業(yè)的智慧云工廠，隨時隨地進行全球化、多行業(yè)交叉的、跨界融合的設計和制造。
工業(yè)軟件免費版本：為了普及復雜、專業(yè)且昂貴的工業(yè)軟件，國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)提供永久免費的個人版本，大大降低使用門檻，使其能夠被更廣泛的普通用戶所使用和掌握。比如：2024年上海新迪推出面向個人用戶、完全免費的天工CAD個人版，近年來山大華天、北京精雕等也推出了類似的面向個人用戶的免費版本。
行業(yè)知名專家田鋒認為[4]：免費經(jīng)濟學在中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)有巨大發(fā)展前景，其具體做法包括打造工業(yè)軟件云平臺、工業(yè)軟件的基礎版本免費提供。免費不是目的，是吸引用戶的手段，讓盡量多的用戶使用，獲得用戶流量，讓生態(tài)運轉(zhuǎn)起來，然后利用流量設法變現(xiàn)。其實，就是從中挖掘具有高級需求的用戶，有償提供增值服務和高級模塊。
工業(yè)軟件免費版本的推出使得更多的人能夠參與到工業(yè)產(chǎn)品的設計和創(chuàng)新中來，激發(fā)了全社會的創(chuàng)新活力。伴隨著人工智能、云計算和開源化的發(fā)展，工業(yè)軟件普及化將成為重要趨勢。
亮點3：打造平臺實現(xiàn)工業(yè)軟件“連點成線”
2024年工業(yè)軟件行業(yè)從工具鏈集成平臺和創(chuàng)新合作平臺兩方面進一步發(fā)力：多個工具鏈平臺集成方案發(fā)布以支持工業(yè)軟件“連點成線”；同時創(chuàng)新合作生態(tài)平臺紛紛建立，借助合作平臺“串珠成鏈”。
工具鏈集成平臺使企業(yè)在產(chǎn)品設計、仿真和工藝等全流程中實現(xiàn)數(shù)據(jù)的無縫管理，通過平臺各類數(shù)據(jù)能夠在同一環(huán)境下進行交互和共享，構建起以角色、業(yè)務、流程為中心的數(shù)字化協(xié)同環(huán)境。
2024年11月29日，華為云在2024中國（深圳）工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，聯(lián)合生態(tài)伙伴發(fā)布了華為云硬件開發(fā)工具鏈解決方案最新能力、進展和成果。華為云硬件開發(fā)工具鏈通過“平臺+APP”的模式，實現(xiàn)工具軟件與數(shù)據(jù)管理平臺的解耦，讓工具和數(shù)據(jù)分離。并致力于打造工業(yè)數(shù)字底座黑土地，支撐伙伴點工具“連點成線、串珠成鏈”。
圖3 華為硬件開發(fā)工具鏈工業(yè)數(shù)字底座iDME價值發(fā)布
2024年各地紛紛成立工業(yè)軟件應用創(chuàng)新中心、研究院、實驗室等行業(yè)聯(lián)盟，加速生態(tài)培育和成果轉(zhuǎn)化。
《工業(yè)軟件云戰(zhàn)略》一書提出：企業(yè)數(shù)字化需要跨部門和跨企業(yè)協(xié)同，“小、弱、散”的國產(chǎn)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)更需要大協(xié)作。必須把工具“連點成線”才能支持組織的高效能運作。為此數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟（廣東省數(shù)字化學會）積極倡導云化和服務化架構，制訂系列CAX工具的數(shù)據(jù)、文件、API標準，支持用戶企業(yè)將國產(chǎn)軟件工具“連點成線”。
2024年行業(yè)面臨的問題
全球工業(yè)軟件通過不斷并購日益集中化，而中國工業(yè)軟件行業(yè)依然面臨“小弱散”，部分產(chǎn)品低水平重復建設、中小企業(yè)融資困難等問題，行業(yè)需要加大并購和整合力度來解決這些問題。
問題1：大部分企業(yè)“小弱散”
《工業(yè)軟件云戰(zhàn)略》一書提到：中國工業(yè)軟件企業(yè)整體呈現(xiàn)“小（50%企業(yè)人數(shù)在200人左右）、弱（整體競爭力不強）、散（大多數(shù)只在特定行業(yè)或單點有競爭力）”的狀況。整個行業(yè)缺乏領軍企業(yè)來主導和推動工業(yè)軟件行業(yè)的整合。
►中國工業(yè)軟件企業(yè)數(shù)量眾多但規(guī)模普遍較小。根據(jù)工信部公布數(shù)據(jù)，2024年前11個月，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入2682億元。據(jù)天眼查統(tǒng)計，截止目前的應用開發(fā)相關的工業(yè)軟件企業(yè)數(shù)量30000+家，企業(yè)平均收入不到900萬。
►產(chǎn)業(yè)集中度較低，難以形成規(guī)模效應。根據(jù)CIMData報告，中國PDM市場國內(nèi)CR5企業(yè)僅占據(jù)約20%份額，其他眾多國內(nèi)中小企業(yè)分享剩余40%份額；中國CAE市場國內(nèi)CR5占據(jù)不到15%份額，其他眾多國內(nèi)中小企業(yè)分享剩余的35%份額。
圖4 CIMData PDM和CAE中國市場份額
►企業(yè)之間各自為戰(zhàn)，難以形成強大的合力。工業(yè)軟件企業(yè)之間缺乏有效的合作機制，難以實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補，制約了企業(yè)之間的合作。造成這種狀況的部分原因在于：
1. 競爭壓力。工業(yè)軟件市場競爭激烈，企業(yè)為了保持競爭優(yōu)勢，往往選擇封閉式發(fā)展。
2. 標準缺失。工業(yè)軟件領域標準的缺失導致企業(yè)各自為戰(zhàn)，難以形成合力。
3. 協(xié)同不足。鼓勵企業(yè)間協(xié)同發(fā)展的政策支持力度、協(xié)同技術平臺和生態(tài)平臺建設都有待加強。
問題2：低水平重復建設
工業(yè)軟件尤其是研發(fā)設計類軟件，目前參與建設的廠商眾多，呈現(xiàn)產(chǎn)品功能同質(zhì)化、產(chǎn)品能力偏低、市場競爭內(nèi)卷等局面。
以研發(fā)設計軟件的基礎核心組件三維幾何建模引擎為例：2023年全球市場規(guī)模只有約8000萬美元，目前國際商業(yè)主流三維引擎以西門子（Parasolid）和達索（AICS、CGM）兩家為主，而國內(nèi)有約10家企業(yè)擠入該賽道。三維內(nèi)核引擎的開發(fā)需要巨大的研發(fā)投入、持續(xù)的迭代改進、以及三維CAD/CAE等應用廠商的應用驗證配合，行業(yè)明顯呈現(xiàn)出分散重復建設的局面。
在國內(nèi)仿真市場領域，行業(yè)知名專家田鋒認為在當前中國仿真市場低水平重復現(xiàn)象嚴重：眾多企業(yè)集中在基礎功能開發(fā)，如在結構力學、流體力學等基本仿真模塊上反復投入，卻沒有形成具有核心競爭力的高端產(chǎn)品。以仿真行業(yè)為例，低水平重復建設具體表現(xiàn)在：
功能同質(zhì)化：許多國產(chǎn)仿真軟件在功能上高度相似，缺乏差異化創(chuàng)新。以某大型央企集團為例，其重大裝備研制中廣泛應用結構分析軟件，其中90%以上依賴進口；國內(nèi)結構分析軟件整體大部分功能相近，重復建設嚴重。
資源分散：企業(yè)各自為戰(zhàn)，研發(fā)資源分散，難以集中力量攻克核心技術瓶頸，導致整體技術水平提升緩慢。
產(chǎn)品偏低端：開發(fā)的仿真軟件偏基礎功能，難以滿足復雜需求，且難以在高端制造業(yè)進行推廣。
問題3：中小企業(yè)融資困難
2024年工業(yè)軟件領域的融資事件、融資金額相比2023年創(chuàng)新低，融資環(huán)境進入寒冬。據(jù)牛透社統(tǒng)計，2024年工業(yè)軟件領域融資事件24起，同比減少了30%以上；融資金額約20億，同比減少10%左右，且融資向頭部企業(yè)集中。
縱觀整個ToB軟件市場，技術支撐、垂直行業(yè)、工業(yè)軟件這三大類連續(xù)兩年保持為融資核心領域的TOP3。其中，2021年是近四年里的“融資高峰年”，隨后幾年進入調(diào)整期，2022年間無論融資數(shù)量還是金額大幅下滑，這與宏觀經(jīng)濟環(huán)境、資本市場收緊及行業(yè)泡沫清理密切相關；2023年的回升顯示行業(yè)逐步走向理性，優(yōu)質(zhì)項目開始重新受到資本青睞；2024年融資總額未見顯著復蘇，但行業(yè)資金更加聚焦于核心領域和頭部企業(yè)。
圖5 牛透社 ToB軟件年度投融資走勢
針對工業(yè)軟件行業(yè)上述問題，如何解決并走向高質(zhì)量發(fā)展成為當務之急。
知名行業(yè)專家林雪萍和易賦指出：并購和整合是工業(yè)軟件巨頭近二十年來發(fā)展的主旋律，工業(yè)軟件巨頭的企業(yè)成長史就是一部并購史[5]。2024年全球工業(yè)軟件領域再掀并購巨浪，以新思科技史無前例的350億美元收購Ansys為最。國際工業(yè)軟件，進入活火山一般的活躍交易期，而且往往都是以大型交易為主力戰(zhàn)場[6]。
一方面，工業(yè)軟件巨頭之間進行并購整合，補全能力版圖；另一方面，工業(yè)巨頭也不斷并購工業(yè)軟件企業(yè)，強化自身軟件實力。
反觀國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)，總體上工業(yè)軟件企業(yè)并購數(shù)量不多，并購金額不大。
“他山之石，可以攻玉”，電子五所研究員謝克強等提出工業(yè)軟件行業(yè)并購的邏輯在于：工業(yè)企業(yè)軟件化趨勢要求進行并購整合，工業(yè)軟件發(fā)展規(guī)律要求進行并購整合，工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展壯大要求進行并購整合。國內(nèi)工業(yè)軟件并購整合迫切需要政府和資本加大扶持力度，謝克強建議：
1. 系統(tǒng)謀劃海外并購工業(yè)軟件企業(yè)近期并購以歐洲和日本工業(yè)軟件企業(yè)為重點。瞄準具備底層核心技術但市場欠佳的中小企業(yè)，推動國有資本與民營企業(yè)緊密合作，聯(lián)通香港資本市場打通境內(nèi)外并購資源，并注意規(guī)避風險。
2. 鼓勵國內(nèi)企業(yè)之間開展并購合作一是鼓勵大型制造企業(yè)并購國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)。推動央國企“鏈主”企業(yè)并購或戰(zhàn)略投資國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)。二是鼓勵國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)以合作促合并。
3. 做好企業(yè)并購的支撐與幫扶工作一是設立大型引導型并購基金支持企業(yè)并購。鼓勵資本與政府組建大型引導型并購基金，支持國內(nèi)企業(yè)圍繞工業(yè)軟件，面向企業(yè)并購重組、成長型企業(yè)、海外并購等方向進行投資。二是加強咨詢服務，并提供并購指導。
4. 企業(yè)勤練內(nèi)功，增強生態(tài)整合能力國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)應該靜下心來修煉內(nèi)功，避免資源分散、人才流失。當企業(yè)具備足夠的技術實力和資金支持、能實現(xiàn)產(chǎn)品落地、能做產(chǎn)業(yè)生態(tài)并有強大并購整合能力時，并購便成了水到渠成的事情。
2024年行業(yè)大事記
2024年，中國工業(yè)軟件行業(yè)在政策、標準、產(chǎn)品、會展、競賽、產(chǎn)教融合等方面繼續(xù)保持活躍。
1、工業(yè)軟件標準建設
2024年，融標委、信標委積極推動行業(yè)標準、團體標準的立項工作。數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟（廣東省數(shù)字化學會）構建新一代工業(yè)軟件標準體系架構，積極推動工業(yè)軟件團體標準的制訂并推動五項行業(yè)標準立項。
2024年，數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟（廣東省數(shù)字化學會）制定和發(fā)布了多項團體標準。
2、工業(yè)軟件相關政策
2024年，工信部等多部委、各地方政府進一步出臺工業(yè)軟件相關政策，其中《工業(yè)重點行業(yè)領域設備更新和技術改造指南》提出了2027 年完成約 200 萬套工業(yè)軟件和 80 萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務。
3、工業(yè)軟件會展和競賽
2024年各地舉辦了多個重要的工業(yè)軟件會展，推動工業(yè)軟件的技術創(chuàng)新和應用發(fā)展。
2024年，舉辦了多個重要的工業(yè)軟件競賽，為工業(yè)軟件領域的專業(yè)人士和學生提供了交流、展示和合作的平臺。
4、新發(fā)布的工業(yè)軟件產(chǎn)品
2024年，國內(nèi)工業(yè)軟件廠商推出了若干款全新產(chǎn)品和年度版本，覆蓋CAD、CAE、EDA、MBSE、PLM、MBM、內(nèi)核引擎、工具鏈平臺等多個產(chǎn)品領域，極大填補了研發(fā)設計工業(yè)軟件領域的空白，為國產(chǎn)工業(yè)軟件的國產(chǎn)替代夯實了基礎。
5、工業(yè)軟件產(chǎn)教融合
2024年，國內(nèi)舉辦了多個產(chǎn)教融合相關活動，在促進學術界與工業(yè)軟件行業(yè)交流合作的同時，也為學生、教師提供了更多的交流和實踐機會。通過教育、產(chǎn)業(yè)、人才的融合，推動工業(yè)軟件行業(yè)的科技創(chuàng)新和中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。
總結
2024年是中國工業(yè)軟件行業(yè)繼續(xù)發(fā)展的一年，出現(xiàn)了多個新亮點；同時我們也看到，整個行業(yè)在規(guī)模、應用、融資等方面仍面臨各種困難。2023-2027是我國工業(yè)軟件提升自主創(chuàng)新能力的重要攻堅階段，道阻且長，行則將至，期待2025年工業(yè)軟件行業(yè)譜寫新篇章！
